À Propos

Notre Histoire

C’est à l’occasion d’un changement de région, en 1996, que je suis entrée dans le monde de la gestion de patrimoine, recherchant un métier de contact. Salariée dans une banque privée, j’ai appris et exercé le métier, puis je l’ai transmis à une équipe. Afin de m’affranchir de toute contrainte liée à une société commerciale structurée et ainsi replacer le client au centre de mes préoccupations, j’ai fondé mon propre cabinet en 2018 et validé mes connaissances par Le Master d’Expert en Gestion de Patrimoine de Clermond-Ferrand en 2019 afin d’offrir le service le plus objectif et le plus personnalisé aux clients d’Occitéo.

Dans ce métier, avancer en âge est un réel atout. Les problématiques soulevées par nos clients de théoriques à nos débuts en deviennent pratiques. En effet, nous avons été confrontés nous-mêmes au questionnement sur l’impact de notre patrimoine des grandes étapes de la vie : une installation en couple, l’arrivée des enfants, leurs études et leur départ du foyer, le vieillissement de nos parents et leur succession, l’acquisition d’immobilier, la création et la gestion d’entreprise, les idées de transmission avant l’heure, l’approche de la retraite (celle de nos amis ! nous restons dans une optique de développement professionnel !), ou encore les accidents de la vie (ceux qu’on ne pouvait tout simplement pas concevoir). Il ne nous manque que les émotions d’un gain au loto ! (avis aux joueurs)

C’est donc avec une passion toujours renforcée pour cette profession que nous abordons chaque nouvelle personne dans l’idée de la servir au mieux et de lui faire profiter de toutes ces expériences passées. Nous apprécions de nous faire surprendre encore par une tournure d’esprit, une façon d’envisager son patrimoine qui ne nous était pas encore apparue jusque-là.

Sans compter bien sûr, le fait d’apprendre chaque jour, dans ce réservoir inépuisable qu’est la vie.